Firmanın bu nümayəndələrindən hər biri müştərinin və ya prospektin (şəxsən, telefonla, elektron poçtla və ya poçt poçtu ilə) əlaqə qurduqdan sonra həmin şəxsin detallarını kontakt idarəçiliyinə daxil etməlidir sistemi (və ya CMS, qısa).
Bu izləmə səbəbləri bunlardır:
- Bu nümayəndələri qiymətləndirmək və təzminat təyin etmək.
- Müvəkkilin və ya prospektin müvafiq tezliklə, tez-tez və ya çox nadir hallarda əlaqə saxlandığını təmin etmək.
- Bu kontaktların nəticələrini, məsələn, toplanan maliyyə aktivləri və ya investisiya bankçılığı ilə bağlı razılaşmaları əldə etmək üçün qazandı.
Son nöqtə olduğuna görə, hərtərəfli CMS-yə daxil olan məlumatlar həm də bu əlaqələrin nəticələrinə, o cümlədən firmanın idarəetmə hesabat rejiminin tərkib hissəsi olan metriklərin növlərinə dair qeydləri daxil etməlidir. CMS-yə daxil olan mütəxəssislər tərəfindən göstərilən nailiyyətlər müstəqil təsirə məruz qalmalıdır.
Case Study:
Merrill Lynch- də xüsusi məsləhət xidmətləri kimi tanınan yüksək xalis dəyərli marketinq şöbəsi tərəfindən işləyən yüksək xalis dəyərli mütəxəssislər yığılmış ev təsərrüfatlarının aktivlərinə əsasən əsasən formik olan bonus sxeminə malik idi. Merrill Lynch-in yüksək xalis CMS-lərində mütəxəssislər bir müştəri və ya prospektin firma ilə öz marketinq səylərinə uyğun olaraq yatırdıqları (və ya yatırdılması sözü verilmiş) aktivlərin məbləğinə daxil edərdilər.
Sonradan, Xüsusi Məsləhət Xidmətləri Müşahidəçisi, həmin müştərilərin hesablarında fəaliyyət göstərir ki, həmin depozitlərin həqiqətən yerində olub-olmadığını təsdiqləsin. Əlavə olaraq, CMS-də qeydlər bonusların subyektiv hissəsi üçün istifadə olunacaq, mütəxəssislərin tapşırıqları yerinə yetirdiklərini necə qiymətləndirirsiniz?
Bundan əlavə, CMS-də qeydlər Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout və simfoniyanın və ya muzey gecələrinin sponsorluqları kimi xüsusi marketinq təşəbbüsləri ilə əlaqələndirilə bilər. Bu məlumat həmçinin sponsorluq və promosyonlardan maliyyə xərclərini qiymətləndirmək üçün istifadə ediləcək.