Maliyyə müşaviri olmaq
Qiymətli kağızlar firmalarının yeni maliyyə məsləhətçiləri hazırladıqları zaman, adətən karyera dəyişikliyini axtarır olan təcrübəli maliyyə xidmətləri sənayesi mütəxəssislərini axtarırlar.
Bundan əlavə, bir maliyyə məsləhətçisi olmaq bu gün tez-tez müəyyən bir fərdi praktikantı və ya şagird almaq istəyən bir qrup tapmağı hədəfləyən , biznes kitablarına xidmət etmək və / və ya genişləndirmək üçün intensiv şəbəkə tələb edir.
Ayrıca, doğru yerlərdə təsir və əlaqələri olan nüfuzlu iş yerinin sponsorunu maliyyələşdirmək, maliyyə məsləhət xidmətlərinə maliyyə xidmətlərinin digər vəzifələrindən daxil olmaq üçün bilet ola bilər.
Əvvəlki sertifikatlaşdırma və maliyyə planlayıcısı kimi təcrübə maliyyə məsləhətçisi olmaq üçün keçid etmək istəyən bir kəs üçün xüsusilə faydalı ola bilər. Həqiqətən, maliyyə məsləhətçiləri qruplarının və təcrübə qruplarının sayının artması maliyyə planlaşdırma mütəxəssislərini gəmiyə üzv kimi qiymətləndirməkdə əhəmiyyətlidir.
Qeyd edək ki, bir çox maliyyə müşaviri təcrübəsi, o cümlədən aparıcı qiymətli kağızlar firmalarında işləyənlər, ailə müəssisələrində effektiv şəkildə inkişaf edir, qurucu və ya aparıcı müşavirin uşaqları və ya digər qohumları ilə təcrübə qazanmaq və nəticədə miras almağa gətirirlər.
Təhsil
Bir maliyyə məsləhətçisi üçün minimum bir bakalavr dərəcəsi gözlənilir. Maliyyə, mühasibat və / və ya iqtisadiyyatdakı kurslar lazım olsa da faydalıdır. Güclü kəmiyyət və problem həlli bacarıqları vacibdir, lakin sözsüz və satış bacarığıdır. MBA, qanuni tədqiqatlar və ya qanunun bir dərəcəsi ola biləcəyi kimi, firma və vəziyyətdən asılı olaraq işə qəbul prosesində bir ayağı verə bilər.
Sertifikatlaşdırma
Maliyyə məsləhətçisi olmaq FINRA tərəfindən təklif olunan Series 7 imtahanını keçirməyi və davamlı təhsil tələblərini qarşılamağı tələb edir. Series 7 imtahanına oturmaq üçün FINRA üzvü firma (işəgötürən) tərəfindən maliyyələşdirilməlidir. Bəzi şirkətlərdə bəzi daha çox maliyyə məsləhətçiləri vəzifələri üçün və bəzi dövlətlərdə bir və ya daha çox əlavə etimad tələb oluna bilər.