Sorğu Nümunəsi: QM verilənlər bazasından statistika nümunə üsullarına uyğun olaraq insanların təsadüfi alt qrupu çəkilmişdir.
Bu insanlar 23 May-19 iyun 2008-ci il tarixləri arasında online sorğu göndərmək üçün poçtla dəvət olunmuşdular. Memnuniyyəti hesablamada istifadə olunan sualların ən azı 50% -i ilə cavab verilmiş və 3124 maliyyə müşavirindən toplanmışdır. JD Power öz nəticələrini sentyabrın 30-da açıqlayıb. Cavab verənlər iki kateqoriyaya bölündülər:
- Broker dilerinin əməkdaşları
- Müvəkkili bir broker vasitəsilə əməliyyatları işləyən müstəqil maliyyə məsləhətçiləri
Maliyyə müşaviri məmnuniyyətinin sürücüsü: JD Power sorğusu müxtəlif sualları maliyyə məsləhətçisi məmnuniyyətini idarə edən səkkiz əsas kateqoriyalara toplayır. Maliyyə müşavirlərindən hər kateqoriyaya yüzdə bir çəki əlavə etmələri istəndi. Eyni şəkildə, maliyyə məsləhətçiləri də bu səkkiz kateqoriya üzrə əhatə olunan hər bir fərdi məsələin əhəmiyyətinə çəkilər əlavə etməlidirlər.
Aşağıdakı parantez içərisindəki nömrələr sırasıyla, işçilərin maliyyə məsləhətçiləri və müstəqil maliyyə məsləhətçiləri kateqoriyasına aid olan kateqoriyaya aid olan çəkilərini əks etdirir:
- Fəaliyyət göstəricisi (24%, 11%)
- Kompensasiya (16%, 12%)
- İnzibati və uyğunluq dəstəyi (14%, 18%)
- Daxili əməliyyatlara dəstək (12%, 22%)
- İş vəzifələri (11%, 13%)
- Məhsul və təkliflər (9%, 7%)
- Problemin həlli (7%, 17%)
- İş mühiti (6%, NA)
Fəaliyyət göstəricisi maliyyə perspektivini, liderliyin effektivliyini, bazarda rəqabət qabiliyyətini, işə qəbul və işə götürmə təcrübələrini ehtiva edir.
Tazminat ödənişi, işəgötürmə təhlükəsizliyi, pensiya müavinəti və tibbi sığorta daxildir.
İdarəetmə və uyğunlaşma dəstəyi firmanın investisiya araşdırmalarının , işçilərin təhsil imkanlarının, informasiya texnologiyalarının keyfiyyətinin, informasiya texnologiyaları işçilərinin cavabdehliyinin, uyğunluq nəzarətinin uyğunluğunun və inzibati sənədlərin məbləğinin faydalılığını ehtiva edir.
Daxili əməliyyat dəstəyi digər maliyyə məsləhətçiləri, digər tərəfdaşlar, dəstək personalları və nəzarətçilər keyfiyyətinin, etibarlılığının və köməkçiliyini ehtiva edir.
İş vəzifələri , işlə təmin edilən problemin məbləğini, maliyyə məsləhətçisinə verdiyi azadlığı, ən münasib tapdığı məhsul və xidmətləri tövsiyə etmək və iş yükünü ehtiva edir.
Məhsullar və təkliflər arasında müxtəliflik, rəqabət qabiliyyəti, qiymətlərin əsaslandırılması və müştəri təhsil materiallarının mövcudluğu daxildir.
İş mühiti ofis şəraiti, geyim kodu və qırılma sahələrinin keyfiyyətini ehtiva edir.
Maliyyə Məsləhətçiləri üçün Ən Yaxşı Firmalar: Firmalara sorğu suallarına maliyyə müşavirlərinin cavablarına əsaslanaraq, 1000 bal səviyyəsində bir hesab verildi. Cavablar, respondentlərin müxtəlif sürücülərə, eləcə də firmaların bazar paylarına qoyduğu nisbi əhəmiyyətə görə ağırlıqlandırılmışdır. Ən azı 100 etibarlı anketə sahib firmalar qiymətləndirilib.
Müstəqil maliyyə məsləhətçiləri tərəfindən verilən cavablar, JD Power standartlarını nəzərə alaraq, firmaların sıralamasında kifayət qədər güclü deyildi. İşçilərin maliyyə məsləhətçiləri şirkətləri bu şəkildə sıraladılar:
- Edward Jones (879)
- Raymond James (879)
- Merrill Lynch (697)
- Sənaye orta = 655
- Wachovia Qiymətli Kağızlar (627)
- Citigroup Qlobal Bazarları (Smith Barney) (624)
- UBS Maliyyə Xidmətləri (598)
JD Power, səkkiz ölçmə kateqoriyasından yeddi fərdi firma reytinqini çıxardı.
Problemin həllini istisna etmədi.
- Edward Jones , Raymond James və Merrill Lynch bütün yeddi kateqoriyada sənaye ortalamasının üstündə idi.
- Merrill Lynch hər kateqoriyada üçüncü oldu.
- Edward Jones ilk olaraq üç kateqoriyadan ibarət idi: iş mühiti, daxili əməliyyat dəstəyi və inzibati və uyğunluq dəstəyi. Digər tərəfdən isə ikinci oldu.
- Raymond James dörd kateqoriyada birinci oldu: iş vəzifələri, məhsul və təkliflər, kompensasiya və firma performansı. Digər tərəfdən isə ikinci oldu.
- UBS və Wachovia iş mühitindən başqa bütün kateqoriyalarda orta səviyyədə idi.
- UBS son beş kateqoriyada başa çatdı.
- Citigroup yalnız orta əmək haqqı və təzminat səviyyəsində idi.
Araşdırmanın problemli bir xüsusiyyəti, tam əsaslı bir tam qiymətli qiymətli kağız firması olan Morgan Stanley, sıralamaq üçün kifayət qədər etibarlı bir cavab verməməsi.